• Définir votre profil d'investisseur et votre stratégie de placement

• Comprendre les différents aspects de la gestion de patrimoine

• Maîtriser les techniques d'évaluation des produits financiers et autres types de placements

• Appréhender une planification successorale optimale

7 domaines d’expertise de la planification financière :

• ASPECTS LÉGAUX

  Votre identité, vos droits et vos obligations sont déterminés par l'environnement juridique dans lequel vous évoluez. Cet environnement englobe divers aspects tels que l'état civil, le régime matrimonial, les mécanismes de protection des mineurs et des majeurs incapables, ainsi que les différentes catégories de devoirs. Fondamentalement, il englobe tous les éléments liés à ces domaines.

• FINANCES

  Les planificateurs financiers savent très bien que vous valez beaucoup plus que la valeur nette qu'ils ont calculée pour vous, mais pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers, vous devez tout savoir sur vos actifs et vos passifs. 

• PLACEMENTS

  Nos planificateurs financiers utilisent leur connaissance des concepts d'investissement pour vous aider à évaluer votre portefeuille actuel et à sélectionner une stratégie d'investissement qui correspond à votre situation, vos contraintes et vos objectifs. Il pourra alors coordonner la mise en œuvre de cette stratégie et suivre son évolution. 

• RETRAITE

  Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous allez passer le dernier tiers de votre vie, qui correspond à la période de la retraite ? Il est essentiel de planifier cette phase qui durera de nombreuses années. Avez-vous déjà envisagé quand vous pourrez prendre votre retraite en toute sécurité et comment vous allez générer des revenus pendant cette période ? Un planificateur financier compétent sera en mesure de vous poser les questions nécessaires pour vous guider dans cette démarche. 

• SUCCESSION

  Lors de la planification de vos finances, vous devez tenir compte des principes juridiques qui affectent le transfert et la préservation de vos actifs, ou héritage, à votre décès. La première chose à faire est de vous assurer que votre héritage sera transmis aux personnes que vous souhaitez. 

• FISCALITÉ

  Les impôts jouent un rôle crucial dans le financement des dépenses publiques et dans l'établissement d'une certaine équité sociale. Bien que nous ayons tous l'obligation de contribuer équitablement, il est toutefois essentiel de veiller à ce que personne ne paie plus que ce qui est réellement nécessaire. C'est là que le rôle du planificateur financier intervient en votre faveur, en veillant à ce que vous optimisiez votre situation fiscale.

• ASSURANCE ET GESTION DES RISQUES

  On parle ici des risques qui menacent votre sécurité financière ou celle de votre famille, par exemple en cas de décès. Le planificateur financier mesure les conséquences financières et vous propose des stratégies pour les gérer.

Professionnel concerné par la gestion patrimoniale, ou investisseur privé soucieux de la planification de ses biens.

La structure de la formation permet d'explorer toutes les facettes de la gestion patrimoniale, jusqu'aux aspects fiscaux. L'alternance d'exemples pratiques et de supports théoriques est enrichie par la simulation d'une situation patrimoniale concrète.

Les participants ont la possibilité d'obtenir une certification, validant l'acquisition des savoirs propres à la formation.

Votre investissement pour l'ensemble des modules est de : 300000 FCFA

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