Module finances
DANS CE COURS
L’acquisition de connaissances solides dans les sept domaines d’intervention de la planification financière est la première étape du processus de formation qui mène à l’obtention du titre de planificateur financier.
Le planificateur financier utilise les états financiers personnels comme base pour élaborer des stratégies financières personnalisées. Ces états financiers comprennent des informations sur les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs d'un individu. En analysant ces données, le planificateur financier peut identifier des opportunités d'optimisation fiscale, de gestion de la dette et de croissance patrimoniale. Comprendre cette relation est essentiel pour établir des plans financiers adaptés aux objectifs et à la situation spécifique de chaque client.
