Module placements
DANS CE COURS
L’acquisition de connaissances solides dans les sept domaines d’intervention de la planification financière est la première étape du processus de formation qui mène à l’obtention du titre de planificateur financier.
Le processus de gestion de portefeuille implique la sélection et la gestion d'un ensemble d'investissements pour atteindre des objectifs financiers spécifiques. Il comprend l'analyse des objectifs, la répartition des actifs, la sélection des titres et le suivi continu des performances. Les gestionnaires de portefeuille utilisent des stratégies diverses, telles que la diversification et la gestion active, pour optimiser les rendements. Comprendre ce processus est crucial pour construire et maintenir un portefeuille aligné sur les objectifs financiers.
